01 Jazz-Optimisten Berlin– When It's Sleepy Time Down South
02 Manfred Krug– Die Kuh Im Propeller
03 Jazz-Optimisten Berlin– My Bonnie Is Over The Ocean
04 Eberhard Esche– Ode An Die Seeaalsuppe
05 Manfred Krug– When The Saints Go Marchin' In
06 Manfred Krug– Zerstörtes Liebesglück
07 Manfred Krug– Zwei Seelen
08 Jazz-Optimisten Berlin– Die Oliven Gedeihn
09 Gerd E. Schäfer– Ein Älterer
10 Manfred Krug– Die Ballade Vom Briefträger William L.
11 Eberhard Esche– Anekdote
12 Manfred Krug – We Shall Overcome
13 Annekathrin Bürger– Die Arme Frau
14 Manfred Krug – My Funny Valentine
15 Eberhard Esche– Der Engel
16 Jazz-Optimisten Berlin– Tiger Rag
17 Manfred Krug– Die Sieben Sachen
18 Manfred Krug– A Foggy Day (In London Town)
19 Eberhard Esche– Der Hase Im Rausch
20 Jazz-Optimisten Berlin– Mackie Messer
21 Manfred Krug– Der Flaschenzug
22 Manfred Krug – Neuer Abschiedsblues
