01 Elverkongen
02 Ulster (Det glade vanvid)
03 Betjent Larsen
04 Illusioner
05 Loppecirkus
06 Mgens fortalling
07 Rary
08 Folketinget
09 Hen ad vejen
10 Den lyse nat
11 Ud på landet
12 Gumbertrolden
13 U u uha
14 Drömmedrengen
15 Elmers favorit
16 Cirkus i byen
17 Nökkevisen
18 Fiskernes sang