01 The Gentlemen Sorriso Selvagem
02 Flaviola E O Bando Do Sol O Tempo
03 Geraldo Azevedo & Alceu Valenca Mister Misterio
04 Marconi Notaro Antropologica
05 Geraldo Azevedo & Alceu Valenca 78 Rotacoes
06 Lula Cortes Nordeste Oriental
07 Geraldo Azevedo & Alceu Valenca Novena
08 Lula Cortes Noite Preta
09 Marconi Notaro Maracatu
10 Lula Cortes & Ze Ramalho Bailado Das Muscarias
11 Flaviola E O Bando Do Sol Desespero
12 Lula Cortes Bahjan - Oracao Para Shiva
13 Marconi Notaro Fidelidade
14 Geraldo Azevedo & Alceu Valenca Planetario
15 Marconi Notaro Ah Vida Avida
16 Lula Cortes & Ze Ramalho Maracas De Fogo
17 Geraldo Azevedo & Alceu Valenca Virgem Virginia
18 Lula Cortes Alegro Piradíssimo
19 Lula Cortes & Ze Ramalho Beira Mar