Disc 1
01 Hey bud - 4:20 (sanchez poncho)
02 Ode to cachao - 6:33 (puente tito)
03 Mother jones - 5:06 (santamaria mongo)
04 Leyte - 5:06 (escovedo pete)
05 Watermelon man - 3:50 (sanchez poncho)
06 Killer joe - 6:00 (dalto jorge & the interamerican band)
07 Soul sauce (guachi guaro) - 6:07 (tjader cal)
08 Oye como va - 5:42 (puente tito)
09 On a sunday afternoon - 4:47 (barretto ray & the new world spirit)
10 Day tripper - 5:24 (santamaria mongo)
11 Cinderella - 5:03 (sanchez poncho)
Disc 2
01 Things to come - 5:51 (puente tito)
02 La familia - 4:54 (sanchez poncho)
03 Cu-bop alert - 5:10 (santamaria mongo)
04 Ancestral messages - 5:54 (barretto ray & the new world spirit)
05 Esta noche - 4:54 (escovedo pete)
06 Serengeti - 5:04 (tjader cal)
07 Greenhouse - 4:57 (vega ray [trumpet])
08 Co co my my - 5:07 (sanchez poncho)
09 Descarga - 3:05 (puente tito)
10 Work song - 6:08 (barretto ray & the new world spirit)
11 Manteca [live] - 6:47 (santamaria mongo)
12 Lambada timbales - 4:08 (puente tito)
